Планы и стратегия Microsoft (начало здесь)
Центральный нарратив всех пресс-релизов, пресс-конференций и отчетов Microsoft – вездесущий ИИ, который хотят прикрутить везде, где это только возможно, но прикрутят ли в мере, достаточной для компенсации сотен миллиардов инвестиций в инфраструктуру? Вопрос, ответ на который, не знает и само руководство Microsoft.
На самом деле, действуют вслепую, на ощупь, где действия базируются на вере в то, что «ИИ спасет мир». Буквально.
Стратегическое планирование можно декомпозировать на три фундаментальных уровня: «Облачные технологии и фабрика токенов» (Cloud & Token Factory), «Платформа агентов» (Agent Platform) и «Агентские функции с высокой ценностью» (High Value Agentic Experiences).
Облако в аренду – экспоненциальное наращивание вычислительных мощностей для обучения и инференса ИИ-моделей с предоставлением партнерам мощностей в аренду.
Диверсификация вычислительного ядра с развитием собственных решений. Microsoft вывела в продакшн Azure Maia 200 (+30% производительности к предыдущему поколению) – второе поколение собственного ИИ ускорителя, используемого для инференса OpenAI GPT 5.2, Microsoft Foundry и Office 365 Copilot.
Azure Cobalt 200 – ARM процессор общего назначения с приростом производительности на 50% относительно Cobalt 100, с акцентом на энергоэффективность и развертывания виртуальных машин Azure.
Масштабирование ЦОД и концепция AI Superfactory – развертывание сети передовых дата-центров на самых производительных чипах с планами удвоения мощности собственного парка ЦОД в следующие два года к началу 2028 года. Об объеме капексов будет отдельных разбор.
Создание гибкой аппаратной и программной оболочки, замыкая клиентов в единую связанную экосистему, предоставляя услуги полного цикла. Масштабирование Azure AI Foundry – платформы для создания интеллектуальных систем.
Переход к автономности: Microsoft пытается сместить фокус с базовых чат-интерфейсов на автономные агентские рабочие процессы. Внедряется парадигма «макро-делегирования и микро-управления», при которой пользователи делегируют ИИ комплексные задачи, требующие поэтапного выполнения, оставляя за собой лишь функцию точечной корректировки.
Продать доступ к чатботы – слишком линейно и низкомаржинально. Гораздо эффективнее продавать модули или комбинацию модулей под специализированные ИИ инструменты, способны закрывать локальные специфические задачи, либо выполнять комплексные проекты (в будущем).
Мультимодальная интеграция: интеллектуальные возможности проектируются с использованием комбинации различных моделей, интегрированных во множество программных форм-факторов.
Экспериментирование с малыми языковыми моделями на платформе семейства Phi с целью решения узкоспециализированных задачи или работы в автономных (несетевых проектах).
Microsoft признает, что текущие операционные издержки на ИИ-инфраструктуру растут быстрее, чем экономия от повышения эффективности.
Компания сознательно «жмёт на газ» по капитальным затратам сегодня, чтобы зацементировать долю в ИИ облаке и контрактную базу на годы вперёд. две трети этого бюджета были направлены на активы с коротким сроком амортизации, - в первую очередь на закупку вычислительных кластеров.
В публичных выступлениях Наделлы ключевой тезис – «переосмыслить каждый слой технологического стека» вокруг ИИ и агентов, превратив Azure в сеть AI фабрик, а Office, Windows, Teams и GitHub – в среды, где Copilot/агенты становятся основным интерфейсом работы.
Вот примерно в этом направлении действуют.
Сейчас приоритет – захватить долю рынка, причем с акцентом на маржинальном корпоративном сегменте, не заморачиваясь розницей, даже если цена этого – сотни миллиардов инвестиций.
Отжимать корпоративный сегмент будут не через чатботы, а через агентские ИИ системы, различные слои специализированных ИИ сервисов (корпоративная безопасность, бизнес-аналитика, автоматизация задач, разработка продуктов и т.д), продажу мощностей и экосистему разработчиков Azure.
