Ключевые операционные метрики Microsoft в контексте применения ИИ
Ключевые операционные метрики Microsoft в контексте применения ИИ
Продолжаю подробный анализ крупнейших провайдеров ИИ исключительно на основе первоисточников (только официальные отчеты и пресс-конференции первых лиц ИИ компаний, никаких внешний интерпретаций) это важно понимать в контексте технологических трендов.
Никто и ничто не расскажет о трендах лучше, чем сами ИИ провайдеры.
Годовая выручка, связанная с ИИ, превысила 37 млрд, увеличившись на 123% г/г.
Azure и другие облачные сервисы выросли на 40%, потенциал роста мог быть выше. Спрос растёт быстрее, чем Microsoft успевает вводить мощности.
Microsoft ввела еще 1 Гвт вычислительных мощностей за квартал.
Около 190 млрд долларов ожидаемых капитальных расходов за календарный 2026 год vs 97 млрд за последние 12м.
Microsoft 365 Copilot превысил 20 млн оплаченных рабочих мест с приростом на 250% г/г. Сам прирост ни о чем не говорит из-за эффект базы, но емкость клиентов уже показательна. Это эквивалент примерно 5-7 млрд годовой выручки, что является прямой монетизацией от ИИ.
Accenture стала крупнейшим внедрением 365 Copilot с более 740 тыс рабочих мест. Bayer, Johnson & Johnson, Mercedes и Roche взяли обязательства по 90 тыс и более рабочих мест каждая.
С чем можно сравнить Microsoft 365 Copilot? Microsoft 365 Commercial (продукты Office для бизнеса) за несколько десятилетий своего существований достигли клиентской базы в 450 млн активных рабочих мест.
Microsoft 365 Consumer (Office для частных клиентов и студентов) имеет около 95 млн подписчиков.
GitHub Copilot используют почти 140 тыс. организаций. Число корпоративных подписчиков почти утроилось год к году. Большинство пользователей применяют несколько моделей. Использование GitHub Copilot CLI почти удваивается месяц к месяцу.
Число клиентов Security Copilot удвоилось год к году. Агенты для сортировки событий безопасности обработали более 2 млн уникальных предупреждений за квартал. Через Purview уже прошло 35 млрд взаимодействий с Copilot, что в семь раз больше, чем годом ранее.
ИИ агенты увеличивают потребность не только в ИИ-ускорителях, но и на всех уровнях ИТ инфраструктуры, включая сеть, хранилища данных и стандартную серверную часть (вне ИИ-ускорителей).
Почти 90% компаний Fortune 500 уже имеют активных ИИ агентов, созданных с помощью инструментов Microsoft.
Microsoft не рассматривает ИИ как замену программного обеспечения. Напротив, компания считает, что ИИ сделает программное обеспечение ещё более важным, потому что именно инструменты, интерфейсы и системные слои будут снижать стоимость выполнения задач.
Собственный ускоритель Maia 200 уже работает в центрах обработки данных в Айове и Аризоне. Серверный процессор Cobalt развёрнут почти в половине регионов центров обработки данных Microsoft.
Миллионы серверов в её парке работают с использованием собственных решений для сетей, безопасности и виртуализации, включая Azure Boost, а также собственных центральных процессоров и ускорителей.
Microsoft представила MAI-Transcribe-1 для распознавания речи и MAI-Image-2 для генерации изображений. Эти модели уже используются в собственных сценариях, например в Bing и PowerPoint. Компания также планирует применять Transcribe-1 для транскрибации в Copilot и Microsoft Teams.
Microsoft сообщила о 40% улучшении пропускной способности вывода моделей для наиболее используемых моделей Copilot. Это было достигнуто за счёт оптимизации аппаратного и программного стека.
Время от прибытия новых графических процессоров до их ввода в эксплуатацию сокращено почти на 20% в крупнейших дата-центрах с начала года.
Work IQ один из крупнейших скрытых активов Microsoft в ИИ. Work IQ охватывает более 17 эксабайт данных и растёт на 35% год к году. В этот контекст входят люди, роли, документы, коммуникации и рабочие связи внутри организаций. Каждый день добавляются миллиарды писем, документов и чатов, сотни миллионов встреч Teams и миллионы сайтов SharePoint.