Как Microsoft выстраивает бизнес вокруг ИИ?
Как Microsoft выстраивает бизнес вокруг ИИ?
Продолжаю исследовать бизнес-стратегию Microsoft. Скорость изменения очень высокая, многие направления являются экспериментальными, но нужно понимать тренды и структурные характеристики в условиях эпохальной технологической трансформации.
Foundry как фабрика корпоративных ИИ-приложений
Microsoft Foundry (ранее Azure AI Foundry и Azure AI Studio) это унифицированная облачная платформа (PaaS) от Microsoft, предназначенная для разработки, развертывания, управления и масштабирования корпоративных приложений и автономных агентов на базе искусственного интеллекта.
Это своего рода агрегатор различных LLMs в интегрированной экосистеме Microsoft с возможностью агентного моделирования и специализированными модулями корпоративной безопасности.
Здесь логика следующая: компании будут создавать собственных агентов, выбирать разные модели, подключать свои данные, запускать длинные рабочие процессы, далее бизнес будет платить за фактическое использование инфраструктуры и платформенных сервисов.
Выручка формируется через: обработку токенов, хранение данных, вызов инструментов, оркестрацию агентов, подключение корпоративных источников данных.
Fabric и Work IQ корпоративные данные как источник долгосрочной монетизации
Fabric работает с тяжелыми структурированными и неструктурированными базами данных организации, накладывая логические схемы (словарь сущностей) на неструктурированные массивы данных, далее происходит оптимизация через графы с многошаговым анализом зависимостей с последующей агентной интерпретацией и автоматизацией.
ИИ без данных быстро превращается в универсальный, но малоценный инструмент. Microsoft поэтому делает ставку на связку Foundry и Fabric.
Fabric уже имеет 35 тыс платящих клиентов (+60% г/г). Объём данных в OneLake вырос почти в четыре раза, а более 15 тыс клиентов используют одновременно Foundry и Fabric.
Work IQ это интеллектуальный интегратор корпоративного контекста Microsoft 365:
документы, почта, встречи, Teams, SharePoint, роли, связи между людьми и рабочие проекты, связывая неструктурированные наборы данных в интегральное ядро на различных уровнях эко-системы Microsoft.
Work IQ охватывает более 17 эксабайт данных и растёт на 35% год к году.
Это означает, что Microsoft хочет монетизировать не только сами модели, но и весь поток корпоративных данных. Чем больше данных компании переносят в Fabric, тем проще им строить агентов, а чем больше агентов они строят, тем выше потребление данных, вычислений и аналитики.
Work IQ делает ИИ агентов привязанными к инфраструктуре Microsoft 365, стимулируя бизнес подписываться на офисные приложения + одновременно на 365 Copilot.
GitHub Copilot, как попытка удержаться в сегменте ИИ-кодинга. Сейчас отраслевые стандарты задают Claude Code, Cursor, Windsurf с попыткой вклинения Codex, но Microsoft держит свою аудиторию, в том числе и за счет экосистемы GitHub.
GitHub Copilot используют почти 140 тыс. организаций, число корпоративных подписчиков почти утроилось год к году.
Кодирование одна из первых областей, где Microsoft явно переходит от простой подписки к оплате, связанной с фактическим использованием, учитывая крайне неравномерную нагрузку (от простых пояснительных запросов до сверхсложных иерархических запросов на большой кодовой базе).
Microsoft Dynamics 365 это комплексная модульная платформа облачных корпоративных приложений, которая объединяет инструменты для планирования ресурсов предприятия (ERP) и управления взаимоотношениями с клиентами (CRM) в единую экосистему, интегрированную с облаком Azure, пакетом Microsoft 365, а также средствами бизнес-аналитики Power BI.
Попытка автоматизации бизнес-задач с использованием ИИ может иметь широкую вариативность по монетизации с привязкой на KPI.
Security Copilot, Purview и Agent 365. Microsoft намерена монетизировать не только самих агентов, но и контроль над агентами. В зрелой корпоративной среде агент без управления идентичностью, аудита и политики безопасности не будет допущен к данным.