Как Microsoft выстраивает бизнес вокруг ИИ?
Продолжаю исследовать бизнес-стратегию Microsoft. Скорость изменения очень высокая, многие направления являются экспериментальными, но нужно понимать тренды и структурные характеристики в условиях эпохальной технологической трансформации.
Foundry как фабрика корпоративных ИИ-приложений
Microsoft Foundry (ранее Azure AI Foundry и Azure AI Studio) – это унифицированная облачная платформа (PaaS) от Microsoft, предназначенная для разработки, развертывания, управления и масштабирования корпоративных приложений и автономных агентов на базе искусственного интеллекта.
Это своего рода агрегатор различных LLMs в интегрированной экосистеме Microsoft с возможностью агентного моделирования и специализированными модулями корпоративной безопасности.
Здесь логика следующая: компании будут создавать собственных агентов, выбирать разные модели, подключать свои данные, запускать длинные рабочие процессы, далее бизнес будет платить за фактическое использование инфраструктуры и платформенных сервисов.
Выручка формируется через: обработку токенов, хранение данных, вызов инструментов, оркестрацию агентов, подключение корпоративных источников данных.
Fabric и Work IQ – корпоративные данные как источник долгосрочной монетизации
Fabric работает с тяжелыми структурированными и неструктурированными базами данных организации, накладывая логические схемы (словарь сущностей) на неструктурированные массивы данных, далее происходит оптимизация через графы с многошаговым анализом зависимостей с последующей агентной интерпретацией и автоматизацией.
ИИ без данных быстро превращается в универсальный, но малоценный инструмент. Microsoft поэтому делает ставку на связку Foundry и Fabric.
Fabric уже имеет 35 тыс платящих клиентов (+60% г/г). Объём данных в OneLake вырос почти в четыре раза, а более 15 тыс клиентов используют одновременно Foundry и Fabric.
Work IQ – это интеллектуальный интегратор корпоративного контекста Microsoft 365:
документы, почта, встречи, Teams, SharePoint, роли, связи между людьми и рабочие проекты, связывая неструктурированные наборы данных в интегральное ядро на различных уровнях эко-системы Microsoft.
Work IQ охватывает более 17 эксабайт данных и растёт на 35% год к году.
Это означает, что Microsoft хочет монетизировать не только сами модели, но и весь поток корпоративных данных. Чем больше данных компании переносят в Fabric, тем проще им строить агентов, а чем больше агентов они строят, тем выше потребление данных, вычислений и аналитики.
Work IQ делает ИИ агентов привязанными к инфраструктуре Microsoft 365, стимулируя бизнес подписываться на офисные приложения + одновременно на 365 Copilot.
GitHub Copilot, как попытка удержаться в сегменте ИИ-кодинга. Сейчас отраслевые стандарты задают Claude Code, Cursor, Windsurf с попыткой вклинения Codex, но Microsoft держит свою аудиторию, в том числе и за счет экосистемы GitHub.
GitHub Copilot используют почти 140 тыс. организаций, число корпоративных подписчиков почти утроилось год к году.
Кодирование – одна из первых областей, где Microsoft явно переходит от простой подписки к оплате, связанной с фактическим использованием, учитывая крайне неравномерную нагрузку (от простых пояснительных запросов до сверхсложных иерархических запросов на большой кодовой базе).
Microsoft Dynamics 365 – это комплексная модульная платформа облачных корпоративных приложений, которая объединяет инструменты для планирования ресурсов предприятия (ERP) и управления взаимоотношениями с клиентами (CRM) в единую экосистему, интегрированную с облаком Azure, пакетом Microsoft 365, а также средствами бизнес-аналитики Power BI.
Попытка автоматизации бизнес-задач с использованием ИИ может иметь широкую вариативность по монетизации с привязкой на KPI.
Security Copilot, Purview и Agent 365. Microsoft намерена монетизировать не только самих агентов, но и контроль над агентами. В зрелой корпоративной среде агент без управления идентичностью, аудита и политики безопасности не будет допущен к данным.
