Нефтяной шок. Для чего нужны нефтяные шоки и бывают ли они управляемыми?
Обратимся опять к истории. Последствия нефтяного эмбарго 1973 на Европу и США можно описать как панику и крах. Для остального мира - как катастрофу.
Это отчасти может дать представление о развилках нынешнего кризиса в Ормузе, если перекрытие затянется месяца на 2-4.
В феврале 1973 (до войны и эмбарго) Никсона убедили организовать Энергетический спецкомитет Белого Дома - в него вошли помощник по экономике Шульц, советник Никсона Эрлихман и советник по нацбезопасности Киссинджер.
В течение 1972 и в начале 1973 крупнейшие нефтяные компании США проводили необычную политику - создавали нефтяные резервы. Им позволили это делать странные решения Никсона, принятые по совету того Спецкомитета помощников. Хотя если говорить именно о стратегическом резерве (SPR), то он официально появился после кризиса 1973–1974.
Заместитель Шульца по Минфину Саймон (бывший торговец облигациями - эдакий Бессент), был назначен председателем Комитета по нефтяной политике. Он будет рулить поставками по импорту нефти непосредственно перед эмбарго.
Все было тихо и заранее приготовлено для реализации плана, который описывал тут.
И вот - война Судного дня, а ОПЕК объявили эмбарго. Запасы сырой нефти в США к октябрю 1973 почему-то оказались на низком уровне. Эмбарго вызвало панические закупки бензина населением, очереди на заправках и тп. Начался экономический спад.
Сильнейший шок испытал Нью-Йорк. В конце 1974 крупнейшие банки США предупредили мэра, что если тот не передаст контроль над пенсионными накоплениями города - Корпорации национальной поддержки, то город будет банкротом. Мэр все понял, а заодно урезал расходы на дороги, мосты, больницы и школы - всё для выплаты процентов по долгам. Также уволил десятки тысяч рабочих. Вот, с того момента Нью-Йорк и стал превращаться в помойку.
В Западной Европе шок от скачка цен на нефть и от эмбарго был еще драматичнее. Эффект жесточайшего кризиса, похожий на 1930-е, ощутили все. Банкротства и безработица скакнули вверх.
Последствия эмбарго привели к тому, что рухнули многие европейские правительства. В частности Британии, Голландии, Бельгии, Италии, Дании, Франции.
В ФРГ стоимость импортируемой нефти возросла на невероятные для того времени 17 млрд дойчмарок. 500 тыс немцев были уволены, инфляция выросла к тревожным 8%. Шок от 400% повышения цен на нефть ударил по промышленности, транспорту и с/х.
Правительство Вилли Брандта по сути потерпело поражение именно из-за эффекта шока на экономику, а также из-за скандала с разоблачениям советника Бранда, оказавшегося агентом Штази.
Но последствия для развивающихся экономик были вообще караул. Собственно, именно в это время бойкие политобозреватели начали говорить о «выборочной помощи», что надо, мол, помогать тому, кто может выжить. Так и появилось понятие «страны третьего мира». А «странами четвертого мира» стали называть тех, кто не входил в ОПЕК. Совсем нищих - их даже спасать бессмысленно.
Индия в 1973 имела положительный торговый баланс - нормально для развивающейся экономики. К 1974 ее резервы в валюте были $629 млн, при этом она была должна платить долларами за нефтяной импорт $1,2 млрд в год.
Подавляющее большинство стран Африки и Латамерики столкнулись в 1974 с громадными дефицитами платежных балансов.
После нескольких лет роста началось резкое снижение промышленной активности, сравнимое лишь с последствиями войны.
Нефтяной шок, устроенный Киссинджером и сотоварищи привел к огромным прибылям корпораций США и Сити.
Именно тогда нефтяной гигант Exxon обогнал General Motors и по доходам, и по капитализации… Резко выросли в цене и влиянии Mobil, Texaco, Shevron и Gulf - огрызки Standart oil.
Доходы ОПЕК ушли в ведущие банки США и Сити, через них и шла вся торговля в нефтедолларах. Chase Manhattan, Citibank, BofA Barclays, Lloyds, Midland Bank - все они наслаждались сверхдоходами от нефтяного шока. Ну, так «сами сложились» обстоятельства.
