За европейские пошлины на сталь заплатят российские металлурги
Евросоюз с 1 июля резко сократил беспошлинный импорт стали — на 47%, до 18,3 млн тонн в год. Сверх установленной квоты действует пошлина 50%. Однако восстановить спрос на европейском рынке пока не удалось. 6 ноября крупнейшие производители нержавеющей стали Outokumpu и Aperam сообщили о сокращении поставок и слабых заказах. В третьем квартале Outokumpu снизила продажи на 7%, до 454 тыс. тонн, Aperam — почти на 11%, до 540 тыс. тонн. Компании не ожидают заметного восстановления спроса раньше 2027 года.
При этом ограничение импорта уже помогает отдельным производителям обычной углеродистой стали. ArcelorMittal сообщила об увеличении европейских поставок и улучшении цен. Таким образом, пошлины способны перераспределять заказы в пользу местных заводов, но не решают проблему слабого промышленного потребления.
Для России интереснее последствия за пределами Евросоюза. Один из крупнейших поставщиков стали на европейский рынок — Турция. По данным S&P Global, за январь–июль турецкий экспорт стали в ЕС сократился на 22%, до 2,8 млн тонн. Правда, сокращение началось ещё до введения новых пошлин и было связано в том числе с европейскими углеродными требованиями.
Теперь турецким предприятиям приходится активнее искать покупателей в других странах. Среди направлений — Ближний Восток, Северная Африка и Британия. На некоторых из этих рынков они непосредственно конкурируют с российскими металлургами. Хотя ситуация очень неровная, турция сама является крупным покупателем российской стальной заготовки. За январь–август она импортировала из России 2,01 млн тонн полуфабрикатов, сохранив положение крупнейшего зарубежного покупателя этой продукции.
Если турецкие заводы успешно заменят европейские заказы поставками на другие рынки, они смогут сохранить загрузку и закупки российских полуфабрикатов. Но одновременно увеличится конкуренция с российским готовым прокатом.
Кроме того, с 1 октября ЕС требует подтверждать страну первоначальной выплавки импортируемого металла. Переработка российской заготовки на турецком заводе не меняет этого происхождения. Новые правила облегчают выявление российских компонентов в цепочках поставок, хотя сами по себе не устанавливают общего запрета на всю продукцию с российским сырьём.
Ситуация осложняется проблемами с логистикой. Экспорт стальных полуфабрикатов из России заметно переместился из черноморских портов в балтийские. Турецкие заводы из-за перебоев в поставках российской заготовки уже частично переходят на использование металлолома.
Даже сохранение производства в Турции не гарантирует прежнего спроса на российские заготовки. Турецким экспортёрам приходится учитывать, на какие рынки они смогут отправить изделия из такого металла и какие ограничения там действуют. Есть и более серьёзный риск: Россия будет всё больше продавать дешёвые заготовки и простой прокат вместо более дорогой готовой продукции. В итоге объёмы экспорта могут сохраниться, но зарабатывать на нём российские заводы будут меньше.