Финансовые результаты российских банков
Российские банки в 1кв26 зафиксировали рекордную чистую прибыль – 1235 млрд, превзойдя прошлый рекорд в 3кв24 (1161 млрд).
Чем обусловлено улучшение финансовых результатов?
Близкие к рекорду чистые процентные доходы – 2173 млрд в 1кв26 (за 12м – 8293 млрд) после 2207 млрд в 4кв25 (рекорд) vs 1651 млрд в 1кв25, 1600 млрд в 1кв24 и 1333 млрд в 1кв23.
Это обусловлено удержание процентных доходов (кредиты) на фоне более интенсивного снижения процентных расходов (депозиты).
Процентные доходы составили 6914 млрд в 1кв26 (28888 млрд за 12м) vs 7495 млрд в 1кв25, 4999 млрд в 1кв24 и 2683 млрд в 1кв23.
Процентные расходы снизились до 4741 млрд в 1кв26 (20594 млрд за 12м) vs 5844 млрд в 1кв25, 3399 млрд в 1кв24 и 1350 млрд в 1кв23.
Расходы на формирование резервов на кредитные и финансовые потери выросли до 547 млрд в 1кв26 (2529 млрд за 12м) vs 314 млрд в 1кв25, 461 млрд в 1кв24 и 370 млрд в 1кв23.
С начала 2022 или за 17 кварталов банки на резервы по кредитным потерям направили 9193 млрд при чистых процентных доходах на уровне 28817 млрд руб, т.е. примерно каждый третий рубль, заработанный от денежно-кредитных операций банки «утилизируют» в резервы.
Чистые процентные доходы после резервов составили 1626 млрд (7102 млрд за 12м) – это рекордный показатель, несмотря на рост резервов по кредитным потерям. В 1кв25 – 1137 млрд, 1кв24 – 1138 млрд, 1кв23 – 963 млрд.
Чистые комиссионные доходы выросли до 585 млрд в 1кв26 (2435 млрд за 12м), что является рекордом, как для первого квартала, так и для 12м скользящей суммы.
В 1кв25 чистые комиссионные доходы – 522 млрд, 1кв24 – 464 млрд, 1кв23 – 420 млрд.
Доходы от финансовой/инвестиционной деятельности и валютных операций составили 409 млрд в 1кв26 (1622 млрд за 12м) vs 70 млрд в 1кв25, 305 млрд в 1кв24 и 352 млрд в 1кв23.
Эта категория является крайне волатильной и лучше оценивать по 12м сумме. Максимум был в 3кв23 – 2335 млрд, а худший результат в 2кв22 – убытки на 1322 млрд по 12м сумме.
Совокупные чистые доходы (чистые процентные доходы после резервов + чистые комиссионные доходы + чистые финансовые и инвестиционные доходы) составили 2621 млрд в 1кв26 – это максимум в истории (за 12м – 9822 млрд) vs 1929 млрд в 1кв25, 1908 млрд в 1кв24 и 1735 млрд в 1кв23.
Из этих доходов платятся операционные расходы (персонал, аренда, маркетинг, амортизация основных средств, ИТ расходы, административные и хозяйственные расходы), которые выросли до 1099 млрд в 1кв26 (4616 млрд за 12м) vs 968 млрд в 1кв25, 825 млрд в 1кв24 и 660 млрд в 1кв23.
Операционная прибыль – 1522 млрд в 1кв26 – рекорд (5192 млрд за 12м) vs 961 млрд в 1кв25, 1083 млрд в 1кв24 и 1076 млрд в 1кв23.
Далее идут налоговые платежи и прочие корректировки.
В итоге чистая прибыль составила 1235 млрд в 1кв26 (4180 млрд за 12м) vs 744 млрд в 1кв25, 898 млрд в 1кв24 и 876 млрд в 1кв23.
Удивительно, но банковская сфера является самой успешной среди всех секторов российской экономики. Пока реальный бизнес страдает, банки генерируют рекордные прибыли.
